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柴油发电机组:外企占八成市场 内资该如何虎口夺食?

作者:官营铜 (前瞻网资深产业观察员)日期:2012年11月1日 11:24

 

随着我国北方各地陆续迎来雨雪降温天气,各地的电力需求将迎来入冬以来的第一波高峰,北方地区的电力供应也将遭受雨雪天气的考验,而对于医院、银行等单位而言,提前配备备用电源如柴油发动机,将成为应对雨雪冰冻天气的必要物资。

保障电力供应不可或缺

柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力。而柴油发电机组以柴油等为燃料、以柴油机为原动机带动发电机发电的是一种小型发电设备。

柴油发电机组由于具有燃油经济行和热效高的特点,且能在低负荷下提供电力,加之因为没有点火系统,故障低,因此可使用范围广,防火安全性高的优点而被众多领域用作备用电源、移动电源或替代电源。

近年来,全球柴油发电机组行业保持稳定发展。世界柴油发电机组的需求增长主要来自以下几个因素:第一,发展中国家电网普及率仍然较低,例如在非洲国家,大约只有50%的人可以使用电网提供的电力,而电力需求却在不断的增长,因此柴油发电机组作为替代电源有着巨大的市场需求;第二,各国通信、电力、交通运输、石油石化等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求;第三,新增基础设施建设增加对备用电源的需求;第四,全球人口的增长和城市化的进程对民用备用电源的需求增长。

全球柴油发电机组市场规模巨大,2008年约有75亿美元的总市场规模,2011年市场规模约为85亿美元。预计未来几年国际柴油发电机组行业市场规模平稳增长,到2015年需求将达到110亿美元,复合增长率达到5.47%,2016年行业需求将增长至115亿美元,行业大部分新增需求来自新兴经济体中国和印度。预计2020年前市场规模不会有显著的下降。

2012-2016年国际柴油发电机组市场规模预测(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院《2012-2016年中国柴油发电机组行业深度调研与投资战略规划分析报告

在我国,由于柴油发电机组作为可移动电源,使得其在很多领域内难以被替代,目前在医院、银行、机场、户外作业场所等方面的需求量仍然很大,仍将柴油发电机组作为应急必备。同时,随着我国社会经济发展水平的不断提高,供电保障要求也越来越高,未来3-5年,伴随国家对基础设施建设的大力投入、移动通信需求的增长、国家工业化及城市化进程的推进等,对高技术含量、高可靠性的备用电源产品的需求将会有较大的增长。

而目前,柴油发电机组广泛运用于国民经济中的众多领域,包括通信行业、电力行业、石油石化行业、交通运输行业、高层建筑、银行金融业、建筑行业、煤炭行业、制造业等领域。随着技术的不断成熟,柴油发电机组应用领域不断扩大,如高压机组、超级电站、船用机组领域等。

2011-2015年国内柴油发电机组市场规模预测(单位:亿元)

资料来源:前瞻产业研究院《2012-2016年中国柴油发电机组行业深度调研与投资战略规划分析报告

前瞻产业研究院的统计数据显示,2011年,柴油发电机组行业在国内通信、电力行业投资拉动之下,市场规模达到约150亿元,预计2012年全年,在经济增速触底回升的影响之下,行业市场规模约在165亿元左右。

前瞻产业研究院柴油发电机组行业研究小组预计,未来几年行业市场需求将保持稳定增长态势,至2015年市场规模预计将达290亿元。

如何摆脱配角的命运?

由于柴油发电机组的主要用途是作为备用电源、移动电源和替代电源,在全球火力发电、水电、太阳能、核电等主要电力供应实现供需大致平衡之下,柴油发电机组往往扮演着“救火队长”的角色。

在我国,电网建设已经取得巨大的成就,电力供应基本实现全国覆盖。在此背景下,柴油发电机组在我国的市场应用较为有限,但对于国民经济发展而言,这仍是不可或缺的。因此,推动柴油发电机组行业的进一步发展,也是我国经济社会发展的重要内容。但与国外同行相比,我国柴油发电机组行业仍远远落后于人,因此,在未来的发展中,我国柴油发电机组的发展仍任重而道远。

调查数据显示,目前世界主要柴油发电机组企业主要有卡特彼勒、康明斯、科勒、英国威尔信、法国SDMO等厂商,其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大厂商占据全球63%市场份额,卡特彼勒柴油发电机组在全球位居领导地位,占全球市场份额约为29%。康明斯是全球第二大供应商,占全球的市场份额约为19%,则科勒拥有15%的市场份额。

而纵观我国柴油发电机组行业,大型外资企业占据主导地位,其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主,占据了国内70%-80%的市场份额。国内生产柴油发电机组的企业数量众多,约有3800多家,其数量近乎于进入国内的外资柴油发电机组生产企业的百倍,但其市场份额却不到30%。其中上柴动力、石油济柴、潍柴动力、锡柴、东风朝柴、常柴、玉柴、中船重工、时风等国内著名柴油发电机组生产企业的市场份额较大,此外就是众多其他品牌的小型柴油发电机组生产企业。

此外,在技术方面对比,我国柴油发电机组仍普遍存在着能耗高、噪声大、环境污染严重等不足,这与我国建设节约型、环保型社会的目标相背离。预计将来废气和噪声排放不达标的柴油发电机组产品,将逐渐被市场淘汰。

前瞻产业研究院柴油发电机组行业研究员洪远见认为,随着柴油发电机组行业技术水平的提高,未来行业将朝着提高智能化水平、降低运行噪声、提高机组可靠性、加强排放控制和降低率损耗的方向发展,因此,国内柴油发电机组行业企业必须加快推进行业的结构调整与升级,才能保持产品在国内市场和国际市场上的竞争力。

洪远见提出,未来国内柴油发电机组行业应在以下几个方面加以提高,为行业的发展夯实基础。

首先是要加强企业研发能力,切实提升产品质量。

国内柴油发电机组生产企业由于自身研发能力水平较低,生产出的产品同国外同类产品相比,质量较为低下,技术含量不足。未来市场对柴油发电机组的要求是技术含量更高、自动化、智能化,因此企业可以通过与高校合作、建立自己的研究室、学习国外先进技术,以此加强自身研发能力。

其次是应积极把握市场动向,以市场为导向引导产品开发和企业生产管理。

据预测,国内柴油发电机组市场规模未来5年将保持较高的增长,到2015年将达到290亿元左右,行业市场较为广阔。众多柴油发电机组使用企业都面临更新换代的问题,同时一些特殊需求如沙漠地区用电、旅游景区用电、应急电源租赁、军事用电等纷纷增长,因此柴油发电机组生产企业就要积极把握这些市场动向,面向市场需求做出及时准确的反应,以此为导向,生产出满足需求的产品。

再有就是有要紧抓国内市场,积极开拓海外市场。

国内柴油发电机组市场规模虽然较大,但由于竞争过于激烈,企业若想不断地发展壮大,就必须在紧抓国内市场不放的同时,积极开拓海外市场。目前,国内柴油发电机组生产企业在海外市场的占有率不高,因此企业就应当在加强自身实力、生产出高质量、更具竞争力产品的同时,积极开拓海外市场,提升企业形象,增强产品认知度,进而扩大市场范围,加速企业发展。

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